Eaton Square专门从事工程和咨询领域的并购。我们为民用基础设施,建筑工程,项目管理,建筑,石油和天然气以及采矿工程领域的公司的买卖双方提供服务。
尽管有许多因素影响销售/收购的成功,但我们认为可以将一些重要的经验教训应用到交易中,以使卖方有最大的机会实现其目标,如下所示:

1.工程部门是全球性的,对收购方进行广泛的搜索很重要

从希望扩大其全球足迹的大型美国和欧洲集团 小型精品工程师 为了利用自己在新地区的专业知识,优质工程公司的大多数买家都不来自本地市场。不管您的公司值$3000还是$10m,收购方都将来自全国各地和全球。

在某种程度上,这是由本身在国际上经营并因此需要其服务提供商具有相同地域覆盖范围的收购方客户驱动的。它也是当今通信技术的功能,允许信息共享和跨境团队。

对于卖方而言,重要的是,由于以下原因,国际买方通常会提高销售价格: 竞争加剧 以及根据强大的上市倍数付款的公司。国际买家通常也会从新客户和新管辖区获得额外的协同效应,通常业务之间的重叠较少。

 

2.了解稳定而积极进取的员工队伍对收购方的重要性

任何人事业务的核心价值在于其员工和组织的文化。股东活跃并打算在交易后保持活跃的公司更具价值,尤其是在拥有强大的支持管理团队的情况下。

在企业内部进行促销,从而广泛地管理和建立客户关系,从而在收购方眼中降低了交易的风险。同样,不要太迟离开出售交易,以使股东仍然有足够的欲望在收购方组织内部发展业务,这是至关重要的。

制定降低和管理集成风险的计划也很重要。这可能包括在出售前将关键管理人员纳入股东名册,或计划保留奖金以平滑过渡期。了解员工的积极性,并确保交易信息能够突出职业收益,是销售准备工作中至关重要的一步。

 

3.与收购方合作制定联合业务计划

价值获取者将业务归因于他们对未来收益的信心。增强信心的关键方法是与买方合作,在销售过程的早期就业务如何进行收购后制定联合商业计划。

最初,这可能涉及围绕集成的对话,但随后发展为关于联合策略的讨论,包括通过机会审查获得详尽的机会。

我们发现,这可能是确定协同作用并因此提高交易价值的有用方法。这些对话也是在两个团队之间建立融洽关系的一种方式,也可以使供应商在售后可能扮演的角色方面更加放心。

结论

我们已经看到许多工程和建筑公司成功地通过并购来提高盈利能力,扩大其全球影响力,扩展其提供的服务并减少风险敞口。如果您正在考虑出售产品,我们建议您为全球买家准备公司,保持积极进取的员工队伍,并开放合作以为各方取得最佳成果。

马克·古德温(Mark Goodwin)是伊顿广场工程业务部的执行主管。他带来了广泛的并购经验,在澳大利亚,亚洲,英国和美国成功领导了许多成功的交易。在过去的15年中,Mark担任毕马威会计师事务所和安永会计师事务所的顾问,并担任Clough Limited内部并购团队的负责人。

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