服务

并购交易

卖方

我们许多客户的核心愿望是希望将其商业投资中所积累的价值进行变现。

我们的卖方服务专注于为客户的公司寻找和吸引合适的买家。在这个过程中,我们既考虑了交易的商业利益,也考虑了为我们客户的管理层及其员工找到一个合适的“新家”。

重要的是,每笔交易都是跨境交易。 因为国际买家通常会提供更高的报价,所以在每个卖方交易中,我们将给予国际买家更多的参与机会。

我们帮助客户筛选潜在买家、构建交易模式、协商并完成并购交易。

Service Mergers Acquisitions
Buy Side

买方

我们致力于帮助收购方和投资者购买市值规模在500万至2亿美元之间的企业。

我们的买方服务致力于帮助客户在澳大利亚、亚洲和北美地区搜寻、吸引并参与进潜在并购项目和投资标的。

最常见的情况是当大型企业希望开拓一个新市场,但苦于在当地缺乏并购交易相关人员;或者是大型企业无法找到满足其需求的并购标的。例如,美国和欧洲的公司通常会需要此类服务,以寻找在亚洲地区和澳大利亚的收购目标。

股权融资及IPO项目

我们的客户通常需要获得额外资金以快速把握增长机遇、进行并购交易或退出。

我们的融资服务包括了:

  • 成长资本及并购资本募集
  • 接洽战略投资者
  • 私募股权资金募集
  • 接洽债权投资者

我们也能帮助客户从公开市场获得资金,包括:

  • 特定区域的IPO项目
  • 一级市场和二级市场募资
  • 债券市场服务
股权融资和 项目服务无法在所有资本市场中提供。
Service Capital Raising

交易准备

在我们多年的交易工作中,我们发现有些客户热衷于进行并购交易或资金募集,但他们并未做好准备;或者有些客户热衷于了解他们需要在未来一两年时间内,为交易做怎样的准备工作。

Service Transaction Readiness

我们将从潜在投资者或买家的角度来看待这种情况。我们将为客户展示我们据此的重大发现以及相关建议,而不是准备最终的交易材料。

这项工作通常涉及历史记录、业务模式、财务管理、董事会管理、人员配备、公司结构、任何现有的交易材料、财务预测模型以及可能出现在讨论中的其他项目和领域。我们将向您展示我们的研究成果,并重点关注于:

  • 交易的准备情况,包括对准备工作中出现的未解决事项进行探讨及提议
  • 企业主的融资选项(资金募集、上市、出售)以及我们对这些选项的适用性的观点
  • 讨论现有的交易材料以及任何改进提议
  • 近期交易和市场趋势的概况,为当前的定价和交易结构提供参考性意见