Nuestra oferta
Fusiones y adquisiciones (M&A)
M&A de venta
Para muchas de las aspiraciones de nuestros clientes es el deseo de cristalizar el valor acumulado en sus inversiones comerciales.
Nuestros servicios de venta se centran en encontrar e interactuar con el comprador adecuado para las empresas de nuestros clientes. En este proceso, consideramos tanto los aspectos comerciales del acuerdo como dónde se encuentra el “nuevo hogar” adecuado para los directores de nuestros clientes y su personal.
Es importante destacar que cada transacción es internacional. Es decir, en cada participación del lado de la venta, veremos la oportunidad de que los compradores internacionales se involucren porque los compradores internacionales a menudo ofrecerán un valor más alto en las transacciones transfronterizas.
Ayudamos a nuestros clientes a identificar, estructurar, negociar y completar eventos de liquidez o salida.
Fusiones y adquisiciones del lado comprador
Nos especializamos en ayudar a compradores e inversores a comprar negocios entre $5m y $200m de valor.
Nuestros servicios de compra se centran en ayudar a los clientes a encontrar, atraer y comprometerse con posibles fusiones y adquisiciones y objetivos de inversión en Asia, Australia y América del Norte.
Esto se valora más comúnmente cuando las grandes corporaciones buscan crecer en una nueva geografía y, por lo tanto, no tienen personal local de fusiones y adquisiciones. O cuando las grandes empresas buscan más objetivos en los que no tienen la cobertura de objetivos de fusiones y adquisiciones que necesitan. Por ejemplo, las empresas estadounidenses y europeas suelen recurrir a este servicio cuando buscan adquisiciones en Asia y Australia.
Mercados de deuda privada.
Con SPP Capital Partners en Nueva York, podemos proporcionar deuda privada y capital de EE. UU. Como capital de crecimiento para empresas del mercado intermedio establecidas en EE. UU., Europe, Canadá y Asia Pacífico. Ofrecemos acceso a financiación en cualquier lugar entre $15 millones a $500 millones por transacción en empresas con EBITDA de $8 millones o más.Dentro de la extensa red de SPP de más de 700 proveedores líderes de deuda y capital, podemos proporcionar:
- Espectro completo de estructuras de financiamiento del mercado de capital privado: o Deuda senior y subordinada, respaldo de activos y flujo de efectivo, servicios sindicados y de "club", última salida, segundo gravamen, gravamen dividido, unitranche, instrumentos intermedios alternativos, capital preferente estructurado y capital ordinario;
- Refinanciamiento de empresas de cartera y adquisiciones de plataformas;
- Recapitalizaciones de dividendos;
- Revisión periódica de la cartera (análisis de capitalización óptima);
- Inyecciones de capital de crecimiento; y
- Adquisiciones de nuevos fondos
- Préstamos de valor liquidativo (“NAV”) y financiación a nivel de fondos.
Recaudación de capital y salida a bolsa
Nuestros clientes a menudo requieren acceso a capital adicional para acelerar su crecimiento orgánico, realizar adquisiciones o salir de accionistas.
Nuestros servicios de captación de capital incluyen:
- Crecimiento y captación de capital de fusiones y adquisiciones
- Identificación de inversores estratégicos
- Acceso a fondos de capital privado
- Identificación de proveedores de deuda
También podemos ayudar a los clientes que buscan acceder al capital a través del capital del mercado público, que incluyen:
- Ofertas públicas iniciales en geografías seleccionadas
- Recaudaciones de fondos del mercado primario y secundario
- Servicios de mercado de deuda
Asesoramiento y ejecución de operaciones corporativas
En nuestros muchos años de trabajo en acuerdos, descubrimos que hay algunos clientes que están ansiosos por participar en una venta comercial o aumento de capital, pero simplemente no están listos o los clientes están ansiosos por comprender lo que deberían hacer para estar listos para una transacción. en un año o dos.
Abordamos este escenario con la perspectiva que hacen los posibles financiadores o compradores. Nos detenemos antes de finalizar los materiales de marketing de transacciones y, en cambio, preparamos una presentación para los clientes con respecto a nuestros hallazgos clave y recomendaciones.
Este trabajo generalmente implica revisar el historial, el modelo comercial, las cuentas financieras y de gestión, las prácticas y registros de la junta, la dotación de personal, la estructura corporativa, cualquier material de marketing de transacciones existente, los modelos financieros previstos y otros elementos y áreas que pueden surgir en las discusiones. Le presentaremos nuestros hallazgos enfocándonos en:
- El grado de preparación para las transacciones que encontramos en el negocio, incluidas las discusiones y recomendaciones sobre brechas y problemas que puedan descubrirse;
- Resumen de las opciones disponibles de los propietarios (recaudación de fondos, cotización, venta) y nuestra opinión sobre la idoneidad de cada una; y
- Una discusión de los materiales de marketing de transacciones existentes y cualquier recomendación de mejora;
- Una descripción general de las transacciones recientes y las tendencias del mercado para brindar orientación sobre la estructura y los precios actuales.