ESTUDIO DE CASO: SECTOR INGENIERÍA
Cómo una gran empresa de ingeniería de un solo país vendió a un
firma líder en servicios globales
Sobre el cliente:
Nuestro cliente era una consultora líder en ingeniería de servicios estructurales y de construcción con oficinas en Australia. A lo largo de su larga historia, había trabajado en muchos edificios emblemáticos de Australia. particularmente hospitales y grandes proyectos cívicos.
Situación del cliente:
En 2018, la firma decidió buscar un socio global para acelerar su crecimiento en Australia y a nivel mundial.
Los objetivos clave de este movimiento fueron:
- Únase a una empresa con escala y balance para respaldar proyectos importantes: una tendencia que la empresa estaba viendo en el mercado era que los clientes querían un gran respaldo para ganar los mejores proyectos
- Encuentre una empresa con habilidades y recursos globales que puedan aprovecharse localmente, como el diseño de infraestructura y proyectos subterráneos
- Obtenga una estructura de negociación que recompense a los accionistas por su inversión y compromiso con el negocio hasta la fecha
- Encontrar un adquirente que ofreciera un lugar de trabajo atractivo y opciones profesionales internacionales para su equipo.
La solución:
El cliente contrató a Eaton Square para identificar una firma global para adquirir su empresa. Era importante que se tratara de una búsqueda global para encontrar la mejor opción, tanto estratégica como culturalmente.
Eaton Square utilizó su red global para ponerse en contacto con más de treinta grupos de ingeniería internacionales cuidadosamente seleccionados en los EE. UU., Europa, Asia y Australia. Los grupos que demostraron un gran interés luego firmaron una escritura de confidencialidad antes de acceder al memorando de información y tener la oportunidad de reunirse con los líderes de la empresa.
El resultado
Como ocurre con la mayoría de nuestros compromisos, nuestro cliente recibió múltiples ofertas para adquirir su negocio. Creemos que esto es importante no solo para generar tensión competitiva, sino también para brindar a los vendedores una variedad de opciones. Por ejemplo, las ofertas de las principales empresas que cotizan en bolsa son muy diferentes de las ofertas de las organizaciones propiedad de los empleados, y ambas ofrecen ventajas diferentes.
Además de considerar los aspectos financieros y estructurales de la transacción, una amplia búsqueda internacional brinda a los clientes la oportunidad de considerar los diferentes 'entornos laborales' y culturas en los que se convertirán en parte de la transacción posterior.
Nuestro cliente fue adquirido por una empresa de ingeniería global. La venta ayudará a expandir sus servicios a otros centros importantes en Australia y acelerará su expansión actual en los Estados Unidos, donde actualmente tiene tres proyectos en marcha. Al hacerlo, creará mayores oportunidades para sus más de 200 empleados.
Desde la etapa de la oferta en adelante, es importante que el vendedor comunique el trato con su equipo más amplio para garantizar la plena aceptación del proceso. Nuestro cliente hizo esto con éxito, lo que sentó las bases para una sólida integración de los dos negocios.
¿Cómo aportó valor Eaton Square?
We see this as a continuation of the global consolidation of the engineering services sector. Global companies are keen to attract specialized IP based businesses. These specialized firms can benefit from the acquirers global reach and balance sheet for larger projects
- Roger Collins-Woolcock Director, Eaton Square, Brisbane
Las transacciones transfronterizas son la norma en el sector de servicios de ingeniería ahora, por lo que ha sido importante para nosotros hacer crecer nuestras oficinas en Canadá, Estados Unidos, Londres, Asia y Australia.
- Reece Adnams Director ejecutivo de Eaton Square
… Era fundamental que encontráramos al comprador adecuado para llevar nuestra herencia y las aspiraciones y talentos del personal actual al futuro. Con el sector de la ingeniería que continúa globalizándose y consolidándose a un ritmo vertiginoso, era crucial para nosotros unirnos a una firma que tenía los recursos y el respaldo para ganar importantes proyectos a nivel local y en el extranjero. Eaton Square nos permitió llegar a nivel mundial para contactar a compradores potenciales y comprendió las necesidades de nuestros accionistas al evaluar los pros y los contras de las transacciones potenciales.
- Director general