Los índices internacionales indican que desde su máximo a mediados de 2014, el sector de servicios de ingeniería global cayó aproximadamente un tercio de su valor a un mínimo a principios de 2016. El sector ahora se ha recuperado.
Sin embargo, incluso con el mercado creciendo nuevamente, los ejecutivos de las principales empresas de ingeniería de todo el mundo ven que los márgenes y los ingresos tradicionales se ven interrumpidos por cinco fuerzas clave que están cambiando sus estrategias de fusiones y adquisiciones.
1. Competencia de consultores de gestión y casas de estrategia
Los competidores no tradicionales continúan ampliando su alcance de servicios de asesoramiento técnico. Estas empresas están participando desde el principio e influyendo en los desarrolladores de proyectos del sector público y privado, la base de clientes principal de las empresas de servicios de ingeniería.
Estos nuevos participantes brindan una visión más integral de los proyectos, desde las primeras opciones estratégicas hasta las operaciones, para comprender cómo el proyecto transformará el negocio de los clientes y cómo el negocio debe prepararse para el despliegue del nuevo activo. Estos servicios de asesoría y estrategia de alto valor no solo imponen tarifas superiores, sino que también brindan a estos asesores influencia sobre las estrategias de inversión y la adquisición de servicios de ingeniería posteriores.
Desde una perspectiva de fusiones y adquisiciones, Eaton Square está viendo que esto está provocando empresas de ingenieria buscar más ampliamente la experiencia en consultoría de gestión más común en las casas de estrategia, con el objetivo de participar antes en grandes proyectos. Curiosamente, esto significa que la competencia por estos objetivos también está aumentando.
2. Los servicios de diseño de ingeniería se convierten en un producto básico
Sin una entrada en la etapa inicial de la estrategia y la viabilidad del proyecto, los servicios de ingeniería tradicionales se están convirtiendo en productos básicos y los ingenieros compiten cada vez más en precio. Esto está llevando a las empresas a servicios de diseño en el extranjero para poder competir.
Una respuesta es que los ingenieros desarrollen servicios que son intrínsecamente difíciles de proporcionar de forma remota, donde los clientes valoran el contacto local y la capacidad de respuesta, y donde el conocimiento de las costumbres locales y las prácticas comerciales son fundamentales para lograr un resultado exitoso. Estos servicios pueden incluir el diseño de conceptos de especialistas de alto nivel, la gestión de programas y el desarrollo de proyectos.
Eaton Square está viendo cómo la mercantilización de algunos servicios impacta en las fusiones y adquisiciones de dos maneras clave. En primer lugar, las empresas globales buscan servicios que sean difíciles de deslocalizar. En segundo lugar, las empresas están cada vez más interesadas en adquirir herramientas y negocios que puedan asumir roles mercantilizados como software y robots digitales.
3. Uso de herramientas de diseño inteligente
La tecnología y el rápido despliegue de herramientas de diseño "inteligentes" están cambiando cada vez más la forma en que se entrega el diseño de ingeniería. Estas herramientas incluyen modelado 3D, diagramas de instrumentación y procesos inteligentes (P & ID) y herramientas eléctricas e instrumentales inteligentes. Esto está teniendo un impacto significativo en la rentabilidad de las empresas de ingeniería porque esta fase del diseño de ingeniería ha generado tradicionalmente la mayoría de las horas facturables en un proyecto, con márgenes razonables y poco riesgo.
El factor que complica a las empresas de ingeniería con la aparición de estas herramientas es que no se trata solo de que estas empresas realicen "una adquisición o dos" para llenar este agujero de ingresos. Las empresas de diseño inteligente tienen un modelo de negocio, una economía y una cultura diferentes a la mayoría de las empresas de ingeniería, lo que representa un desafío para el modelo de negocio de ingeniería tradicional basado en la mano de obra.
Las empresas de ingeniería están muy interesadas en encontrar y adquirir estas empresas, e identificarlas dondequiera que se encuentren y utilizarlas a nivel internacional es fundamental para la respuesta de fusiones y adquisiciones de los ingenieros.
4. Automatización de procesos básicos
En un futuro cercano, la tecnología revolucionará aún más la industria a través de la automatización y digitalización de los procesos centrales dentro de las empresas de ingeniería, permitiendo, por ejemplo:
- Modelos 3D inteligentes que pueden crear un "gemelo digital" completo del activo físico
- Modelos que superponen o aprovechan los datos capturados a través de sensores, por ejemplo, lecturas de calidad del aire o ruido en mapas, y que utilizan datos para la gestión de edificios, gestión de personas y otros fines.
- Sustitución de empresas de ingeniería "tradicionales" por empresas virtuales que comparten tareas.
De la misma manera que Google Maps ha transformado la forma en que pensamos y usamos los mapas, la nueva tecnología nos permitirá usar los datos de ingeniería de formas que aún no comprendemos.
En un horizonte de tiempo más largo, la inteligencia artificial (IA) puede hacer que las herramientas de ingeniería y las guías de diseño de hoy en día desaparezcan a medida que las empresas utilizan la automatización y la digitalización para incorporar conocimientos en los algoritmos de IA.
Todas estas capacidades son poco comunes o están surgiendo en empresas de ingeniería globales que las hacen objetivos de adquisición clave. Además, las empresas de ingeniería también ven la necesidad de la infraestructura tecnológica para administrar y respaldar los archivos de datos masivos y el almacenamiento requeridos como una oportunidad para nuevas fuentes de ingresos.
5. Las industrias atendidas por el sector de la ingeniería están cambiando
La tecnología también redefinirá los sectores atendidos por las empresas de ingeniería. Por ejemplo, los automóviles autónomos afectarán la infraestructura de transporte y el diseño urbano, y la nueva tecnología de almacenamiento y generación de baterías afectará la generación de energía.
El sector de la energía eléctrica, como ejemplo: hace una década la energía eléctrica fluía de los generadores al consumidor y en este concepto se basan las herramientas de ingeniería y diseño y los sistemas operativos actuales. De cara al futuro, la mayoría de la generación estará detrás del medidor y el concepto de flujo de energía unidireccional desaparecerá, lo que requerirá nuevos conceptos de ingeniería y operación, modelos y herramientas.
A medida que las empresas de ingeniería busquen aumentar su participación en nuevos mercados, apuntarán a nuevas capacidades y experiencia en la industria. Un desafío clave es que para algunas adquisiciones, los ingenieros globales ahora compiten con los gigantes de otros sectores como la tecnología, el software, la consultoría y la automoción por ofertas atractivas.
Estos cinco disruptores están cambiando el modelo del sector de la ingeniería de cobrar únicamente por el tiempo dedicado a los servicios tradicionales de diseño técnico. Las empresas de ingeniería ya ven la necesidad de adquirir personas, negocios y tecnología para implementar nuevos servicios y una nueva forma de pensar.
Además de cambiar los tipos de empresas que están adquiriendo los ingenieros, Eaton Square señala que la forma en que realizan estas adquisiciones y compiten con nuevos jugadores también está rompiendo con los enfoques tradicionales de la industria. Si está interesado en el sector de la ingeniería, no dude en ponerse en contacto conmigo en [email protected] o +61422005 439.
