Eaton Square se complace en anunciar que está creciendo en Nueva York con una alianza estratégica con SPP Capital Partners, LLC para proporcionar deuda de mercado privado para empresas de EE. UU., Canadá y Asia Pacífico.
Stefan Shaffer está al frente del equipo en Nueva York. SPP Capital Partners se ha centrado en la obtención de capital y deuda privada para clientes corporativos y patrocinadores de capital durante más de 30 años. SPP ha completado más de 550 transacciones a nivel mundial que representan más de $25 miles de millones de capital y tiene un volumen de aproximadamente $1 mil millones al año. Las extensas relaciones de la firma con más de 700 prestamistas e inversionistas en todos los sectores principales de los mercados de capital privado y capital de origen le permiten a la firma adaptar una solución a los objetivos de capital particulares de cada cliente.
La deuda del mercado privado puede ser una fuente importante de fondos para:
- Capital de crecimiento
- Adquisiciones
- Revisiones de estructura de deuda y refinanciamiento
- Recapitalizaciones de dividendos y acciones
Es importante destacar que el acceso a prestamistas no bancarios y algunos bancos comerciales ayudará a las empresas de servicios del mercado medio de Eaton Square, ya que estos prestamistas son cada vez más "empresariales" frente a activos en sus análisis de inversión. Para estos prestamistas, el EBITDA, el “EBITDA ajustado”, el flujo de caja disponible para el servicio de la deuda y el sentirse cómodo con la calidad y consistencia de las ganancias de una empresa han reemplazado el valor de liquidación de los activos duros como base para proporcionar capital a los clientes.
Este es un próximo paso importante en el crecimiento de Eaton Square en los EE. UU. A medida que aumenta nuestro alcance físico desde San Francisco y Los Ángeles hasta la costa este y amplía nuestra oferta de fusiones y adquisiciones y obtención de capital social para incluir servicios de provisión de deuda.
“Me complace dar la bienvenida a las capacidades de SPP Capital Partners para brindar servicios a los clientes que buscan crecer sin vender acciones, especialmente en este momento en que la deuda está cada vez más disponible de entidades no bancarias. La presencia en Nueva York también es un importante punto de acceso para nuestros clientes de EE. UU. Y Asia Pacífico ”, dijo Reece Adnams, CEO de Eaton Square.
“SPP se complace en tener la oportunidad de asociarse con Eaton Square; dada la globalización de los mercados de capitales privados, Eaton Square es la contraparte perfecta de fusiones y adquisiciones para nuestras actividades de formación de capital ”, Stefan Shaffer, socio gerente de SPP Capital.
Unirse a Eaton Square son:
Stefan L. Shaffer
Socio director y director
Stefan tiene más de 30 años de experiencia en el mercado privado que incluye cientos de transacciones en América del Norte, Asia y Europa. Antes de convertirse en director de SPP Capital, Stefan fue vicepresidente del Grupo de Colocación Privada en Bankers Trust Company, donde fue responsable de la originación, estructuración y fijación de precios de colocaciones privadas para el Grupo de Mercados de Capitales, tanto a nivel nacional como internacional. Antes de su paso a la banca de inversión, Stefan había sido abogado en el bufete de abogados White & Case, donde redactó y negoció colocaciones privadas, valores públicos, transacciones de arrendamiento apalancadas y proporcionó asesoría corporativa general. Stefan se graduó con honores de la Facultad de Derecho de Cornell, donde obtuvo un título de JD y ha sido miembro de la Junta de Editores del Cornell International Law Journal; es un licenciado magna cum laude de la Universidad de Colgate, donde fue elegido Phi Beta Kappa. El Sr. Shaffer es miembro de las juntas directivas de CPI, Inc (NASDAQ: ROAD), LIM College en la ciudad de Nueva York y Cape Air.
Robin Ellis Busch
Socio director y director
Robin lidera los esfuerzos de recaudación de capital en SPP Capital y tiene la responsabilidad de los equipos de negociación y las relaciones clave con los clientes. La principal área de especialización de Robin es la estructuración y la organización de financiamientos para clientes corporativos y de capital privado. Mantiene relaciones con una amplia gama de fuentes de financiación, incluidos bancos, fondos mezzanine, BDC, fondos de oportunidades de crédito, compañías de seguros, compañías financieras especializadas y firmas de capital privado. Antes de unirse a SPP Capital en sus inicios, Robin estuvo en Bankers Trust Company en el Capital Markets Group. Robin se graduó con honores de la Universidad de Nueva York.
Todd Kumble
Socio director y director
Todd supervisa los fondos de SPP Mezzanine Partners, SPP Credit Opportunities y SPP Secondaries y tiene una amplia experiencia en estructurar, colocar e invertir en deuda privada y capital. Habiéndose unido a SPP Hambro, el predecesor de SPP Capital, en 1993, la experiencia en transacciones de Todd abarca una amplia gama de industrias que incluyen manufactura, distribución, servicios financieros, productos de consumo y medios. Antes de unirse a SPP Capital, Todd fue director de planificación financiera de Home Box Office, Inc., donde participó en el análisis de adquisiciones de la empresa. Antes de esto, fue Gerente de Tesorería de The Allen Group, Inc. y Analista de crédito para el Grupo de Compra Apalancada de Fabricantes Hanover Trust. Todd tiene una licenciatura en Economía de la Universidad de Yale y un MBA en Finanzas de The Wharton School, Universidad de Pennsylvania.
Eaton Square, una firma transfronteriza de fusiones y adquisiciones y servicios de capital, con 18 oficinas en los EE. UU., Canadá, China y Hong Kong, Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Suiza, Singapur e Israel.
Si está interesado en obtener más información sobre nuestras capacidades en Nueva York y el mercado de colocación privada, comuníquese con las siguientes personas:
- Stefan Shaffer - [email protected]/[email protected]
- Reece Adnams - [email protected]
Valores ofrecidos a través de SPP Capital Partners, LLC: 550 5th Ave., 12th Floor, Nueva York, NY 10036. Miembro FINRA / SIPC
