并购及资本市场服务

卖方并购

对于我们的中国客户,其最核心的需求在于,能够明确其商业投资的内在价值。

我们的卖方业务重点放在为客户寻找并接洽完全合适的买家。在这个过程中,我们即考虑到交易双方的商业利益,也考虑到新的商业实体是否保护了利益相关者。

我们的中国客户通常会寻求出售他们在境外持有的资产。除此之外,我们也帮助中国客户寻找有意向进入中国市场的国际买家,并将其资产出售给他们。

我们帮助客户筛选、协商并完成交易,其中包括以下三个关键步骤

首先,我们帮助中国股权所有者处理公司业绩相关事宜,以便后期出售。

其次,我们与客户一起发现并利用,那些能最大限度且在最短时间内增加股东利益的商业机遇。

最后,我们为客户挑选出潜在客户,洽谈出售条款,并最终完成交易。

我们的服务包括但不限于:

  • 产业格局分析
  • 筛选买家
  • 准备信息备忘录并介绍投资者
  • 引进并购
  • 交易结构及谈判
  • 交易团队领导及管理
  • 达成协议

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买方并购

我们专注于向中西方企业和投资者提供咨询服务,以帮助其在亚洲、澳大利亚、加拿大和以色列地区,完成金额在500万澳元至2亿澳元不等的投资。

我们的买方并购服务,致力于帮助中国客户发现、吸引并接洽潜在的并购或投资标的。

我们广泛的人际网络使我们能够找到合适的并购目标,以满足中国客户的具体需求。我们会在严格保密的情况下,筛选并接洽潜在投资标的,使其被客户的战略所吸引。

对于面向澳大利亚、加拿大、以色列和亚洲地区投资机遇的中国客户,我们将为他们的跨境投资,提供具有跨文化敏感性的咨询服务。

我们的服务包括

  • 产业格局分析
  • 筛选并购标的
  • 介绍潜在买家
  • 交易结构及谈判
  • 交易团队领导及管理
  • 达成协议

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资金筹措及首次公开募股

我们的中国客户经常需要获得更多资本,以便满足其在业务增长、并购以及股东退出方面的需求

我们的融资服务包括:

  • 启动资金
  • 并购融资
  • 接洽私募股权资金
  • 筛选战略投资人

我们还可以协助客户通过公开市场募集资金,其中包括:

  • 在香港、澳大利亚和新加坡市场进行首次公开募股
  • 从其他市场返回香港市场上市
  • 在一级市场和二级市场募集资金
  • 反向上市
  • 债券市场服务

我们团队的丰富经验,将帮助企业评估不同的方案,并在与股票经纪及专业顾问接洽之前,保证“资金就绪”。这将最大限度的降低商谈被中断的可能,并在复杂的公开市场上为客户提供独立的指导。

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